Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС - Совет директоров ГК "Самолет" принял решение провести выкуп четырех выпусков находящихся в обращении облигаций серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15, компания планирует направить на реализацию программы до 10 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента, а также на ленте раскрытия информации.
Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно. Дата приобретения бумаг - 5 февраля. Компания, в соответствии с условиями приобретения облигаций, в срок до 4 февраля 2025 года планирует определить цену выкупа облигаций на основании анализа условий заявок, полученных в период направления оферт. Информация о цене приобретения облигаций, сроках и объеме выкупа каждого выпуска будет своевременно раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ, отметили в компании.
Количество приобретаемых бумаг серии БО-П12 составит до 15 млн штук, серии БО-П13 - 24,5 млн штук, серии БО-П14 - до 20 млн штук, серии БО-П15 до 5 млн штук.
Агентом по приобретению облигаций выступит Совкомбанк.
"Запуск данной оферты демонстрирует проактивный подход компании к управлению своими обязательствами и будет способствовать снижению общего размера долговой нагрузки. Более того, текущее соотношение доходности и риска по долговым инструментам "Самолета" делает данные инструменты привлекательными также с инвестиционной точки зрения. Держатели облигаций, в свою очередь, получают дополнительные возможности и опциональность - они могут предъявить бумаги к выкупу раньше плановой даты погашения выпусков, инвестируя полученные средства в другие инструменты, а также могут продолжать держать облигации для реализации на вторичном рынке или до погашения", - прокомментировала приобретение бумаг финансовый директор "Самолета" Нина Голубичная, её слова приводятся в релизе.
В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций девелопера на 85,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
В конце декабря АКРА понизило кредитный рейтинг ГК "Самолет" и облигаций девелопера с А+(RU) до А(RU), сохранив стабильный прогноз. "Понижение кредитного рейтинга компании обусловлено ростом риска отрасли жилищного строительства на фоне макроэкономических факторов, что отразилось в ухудшении оценок за долговую нагрузку, обслуживание долга и размер бизнеса по причине значительного пересмотра плановых показателей в будущих периодах", - отмечалось в релизе агентства.
ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами, согласно последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.
Банкротство слабых застройщиков не приведет к недострою - ДОМ.РФ