***ПРЕСС-РЕЛИЗ: Procore приобретает Levelset, чтобы упростить процесс управления залоговыми обязательствами в области строительства

Карпинтерия, шт. Калифорния, США - 22 сентября BUSINESS WIRE - Procore Technologies, Inc. (Нью-йоркская фондовая биржа: PCOR), ведущий поставщик программного обеспечения для управления строительством, подписала окончательное соглашение о приобретении Levelset. Это приобретение добавит управление залоговыми обязательствами в платформу Procore, что позволит компании урегулировать сложные рабочие процессы по соблюдению требований и упростить процесс оплаты в области строительства. Оно также представит возможности для будущего роста Procore, в том числе для получения выгоды от дополнительных информационных активов компаний.

Основатель и генеральный директор Procore Туи Кортеманш (Tooey Courtemanche) сказал: "Строительные работы достаточно сложны - получать оплату не должно быть так сложно. Levelset помогает строительной отрасли получать оплату быстрее, и её возможности станут прекрасным дополнением к платформе Procore. Это приобретение также предоставит Procore доступ к отраслевым данным, включающим платежи и деятельность по соблюдению нормативных требований, что позволит нам обеспечивать наших клиентов ценной информацией о рисках и разрабатывать инновационные финансовые продукты".

В строительстве риски и сложность перевода денег между заинтересованными сторонами ежегодно "замораживают" огромные суммы критически важного оборотного капитала. Это вызывает у подрядчиков финансовый стресс, увеличивает их оборотный капитал и расходы на облигации, а также отрицательно сказывается на рабочих местах в строительстве. Обременительные процессы по обеспечению соблюдения нормативных требований приводят к тому, что в строительной отрасли в среднем наблюдается около 90 дней непогашения дебиторской задолженности и 74 дня непогашения кредиторской задолженности, что делает данную индустрию самой медленнотекущей из всех исследуемых отраслей во всём мире.

В США залоговые права лежат в основе рабочих процессов по обеспечению соблюдения нормативных требований. Заинтересованные стороны в строительстве тратят много времени и энергии на управление залоговыми обязательствами - от тех, кто работает с конечными потребителями, стремится сохранить права удержания и должен соблюдать нюансы законодательства, варьирующегося от штата к штату, до заинтересованных сторон, находящихся ближе к производству и обеспечивающих освобождение от залога в точке платежа, чтобы гарантировать прозрачность своих проектов. Аналогичные платёжные проблемы и сложности существуют во всём мире.

Генеральный директор Levelset Скотт Вулф-младший (Scott Wolfe, Jr.) сказал: "Наше решение позволяет людям платить быстрее и с меньшим финансовым стрессом. Более 250 000 пользователей используют Levelset в более чем 6,5 млн. строительных проектов. Эта деятельность генерирует высоконадёжные данные о платежах и взаимоотношениях. Вместе с Procore мы можем ещё больше расширить возможности отрасли, чтобы получать оплату быстрее, с лучшей наглядностью и более прозрачной документацией". Levelset является партнёром Procore App Marketplace с апреля 2018 года. Сегодня более 3300 клиентов используют её решение по управлению залоговыми обязательствами для управления рабочими процессами соответствия нормативным требованиям.

Подробности о приобретении

Procore согласилась приобрести Levelset по цене покупки примерно в 500 миллионов долларов США, состоящей из около 425 миллионов долларов США наличными с учётом корректировок на оборотный капитал, транзакционные расходы, денежные средства и задолженности, а также из около 75 миллионов долларов США в виде обыкновенных акций Procore. Ожидается, что закрытие сделки произойдёт в четвёртом квартале текущего года и будет зависеть от обычных условий закрытия.

D.A. Davidson является эксклюзивным финансовым консультантом, а Jones Walker LLP - юридическим советником Levelset. Cooley LLP выступает в качестве юридического советника Procore.

Дополнительные сведения и информация об условиях приобретения будут доступны в отчёте по форме 8-K, который компания Procore направит в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Информация о конференц-звонке

Сегодня, 22 сентября, в 14:00 по Тихоокеанскому времени / 17:00 по Североамериканскому Восточному времени компания Procore проведёт конференц-звонок, чтобы обсудить сделку по приобретению. Прямая трансляция конференц-звонка, а также его повтор будут доступны на сайте investors.procore.com. Доступ к конференц-звонку также можно получить, набрав 877-284-6233 (США) или 873-415-0281 (международный) и введя ID конференции: 2838218.

Прогнозные заявления

Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления в значении Раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками или Закона о ценных бумагах и Раздела 21E Закона о фондовых биржах 1934 года с поправками или Закона о биржах в отношении Procore и её отрасли, сопряжённые со значительными рисками и неопределённостями. Все заявления, кроме заявлений об исторических фактах, содержащиеся в данном пресс-релизе, являются прогнозными и сообщают о будущих операционных результатах и финансовом положении Procore, её бизнес-стратегии и планах, росте рынка и тенденциях, а также целях её будущих операций. Прогнозные заявления относятся к будущим событиям и/или будущим финансовым или производственным показателям Procore. В некоторых случаях возможно идентифицировать прогнозные заявления по словам, таким как "предполагать", "полагать", "размышлять", "продолжать", "мог", "оценивать", "ожидать", "намереваться", "может", "планировать", "потенциал", "прогнозировать", "проектировать", "должен", "нацеливаться", "будет", или отрицательным значениям этих слов или других подобных терминов или выражений, которые касаются ожиданий, стратегий, планов или намерений Procore. Важные риски и неопределённости, которые могут привести к тому, что фактические результаты и финансовое состояние Procore будут существенно отличаться от тех, которые указаны в прогнозных заявлениях, включают, среди прочего, следующее: (i) риски, связанные с (a) возможностью того, что условия закрытия транзакции с Levelset не будут удовлетворены или будут отменены, в том числе по причине запрета государственной организации и откладывания или отказа в выдаче разрешения регулирующих органов, (b) неспособностью завершить или получить ожидаемые выгоды от транзакции, в том числе из-за неспособности Procore успешно интегрировать Levelset в свой бизнес, (c) отвлечением внимания руководства от текущих бизнес-операций, (d) началом или результатами любого судебного разбирательства, которое может быть возбуждено против Procore или Levelset в связи с предлагаемой сделкой и (f) влиянием операции на объединённый бизнес, в том числе на операционные расходы, убытки клиентов и срыв бизнес-операций; (ii) изменения в законах и нормативных актах, применимых к бизнес-модели Procore или Levelset; (iii) изменения рыночных или отраслевых условий, нормативной базы и восприимчивости к технологиям и услугам Procore или Levelset; (iv) результаты судебного разбирательства или инцидента, связанного с безопасностью; (v) потерю одного или нескольких ключевых клиентов или партнёров Procore или Levelset; (vi) влияние COVID-19 на бизнес Procore или Levelset и их результаты деятельности; (vii) изменения в возможностях Procore или Levelset по набору и удержанию квалифицированных членов команды; и (viii) риски, описанные в других документах, которые Procore периодически подаёт в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая риски, описанные под заголовком "Факторы риска" в Окончательном проспекте Procore от 19 мая 2021 года и её квартальном отчёте по форме 10-Q, который следует рассматривать вместе с её финансовыми результатами и прогнозными заявлениями. Более того, Procore работает в очень конкурентной и быстро меняющейся среде. Время от времени возникают новые риски и неопределённости, которые Procore не может предсказать и которые могут повлиять на прогнозные заявления, содержащиеся в данном пресс-релизе. Результаты, события и обстоятельства, отражённые в прогнозных заявлениях, могут не быть достигнуты или могут не произойти, а фактические результаты, события или обстоятельства могут существенно отличаться от тех, которые описаны в прогнозных заявлениях.

Все прогнозные заявления, сделанные в настоящем пресс-релизе, относятся только к событиям по состоянию на дату, когда эти заявления были сделаны. Procore не берёт на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, сделанных в настоящем пресс-релизе, для отражения событий или обстоятельств после даты выпуска этого пресс-релиза или для отражения новой информации или возникновения непредвиденных событий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Procore может на самом деле не достичь планов, намерений или ожиданий, раскрытых в её прогнозных заявлениях, и не следует чрезмерно полагаться на такие прогнозные заявления. Прогнозные заявления Procore не отражают потенциального влияния никаких будущих приобретений, слияний, отчуждений, совместных предприятий или инвестиций.

Procore

Procore - ведущий поставщик программного обеспечения для управления процессами в области строительства. На платформе Procore реализовано более 1 миллиона проектов с объёмом финансирования более 1 триллиона долларов США. Наша платформа соединяет каждого участника проекта с решениями, которые мы создали специально для строительной отрасли - для владельцев, генеральных и специализированных подрядчиков. Платформа Procore предлагает множество партнёрских решений, которые легко интегрируются, предоставляя профессионалам в области строительства свободу выбора того, что лучше всего для них подходит. Компания Procore со штаб-квартирой в Карпинтерии, Калифорния, имеет офисы по всему миру. Узнайте подробности на сайте Procore.com.

О Levelset

Levelset - это компания-разработчик программного обеспечения для строительства, которая помогает строительной отрасли упростить процессы соблюдения нормативных требований и платежей, снизить финансовые риски и улучшить денежные потоки. Результатом являются более быстрые платежи, надёжный доступ к капиталу и меньшее количество негативных сюрпризов. Levelset имеет штаб-квартиру в Новом Орлеане, штат Луизиана, офисы - в Остине, Техас, и Каире, Египет, и насчитывает около 300 сотрудников. Узнайте больше на сайте Levelset.com.

PROCORE-IR

Посмотреть исходную версию можно на сайте businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210922005931/en/

Контакты:

Для СМИ

Рухи Саид

press@procore.com

Для инвесторов

Мэтью Пулджиз

ir@procore.com

Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.

***ПРЕСС-РЕЛИЗ Материал публикуется на коммерческих условиях.

Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.

Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.