ООО "ДАРС-Девелопмент" разместило дебютный выпуск облигаций на 1 млрд рублей

Москва. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - ООО "ДАРС-Девелопмент" завершило размещение выпуска 2-летних облигаций 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 4 сентября, техразмещение состоялось 7 сентября.

"Размещение произошло в течение одного дня. В процессе сбора первоначальный диапазон по купону был снижен дважды, финальная ставка по нему составила 15% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,87% годовых. Выплата доходности по купону будет осуществляться ежеквартально", - говорится в сообщении ООО "ДАРС-Девелопмент".

Отмечается, что привлеченные средства компания намерена направить на реализацию новых проектов и пополнение земельного банка с целью сохранения динамики развития и диверсификации кредитного портфеля. Компания намерена расширить географию своего присутствия в регионах России. Застройщик планирует кратно увеличить объемы строительства.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Организаторами выступили "БКС КИБ", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и ИФК "Солид".

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

В конце июля эмитент получил от "Эксперт РА" рейтинг на уровне "ruBBB-" со "стабильным" прогнозом.

ООО "ДАРС-Девелопмент" специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. Группа была основана в 2002 году в Ульяновске, с 2017 года ввела в эксплуатацию 1 млн кв. м недвижимости, включая жилые и коммерческие площади. Группа работает на федеральном уровне в 5 регионах России, включая Ульяновск, Волгоград, Уфу, Москву, Хабаровск.