СОПФ "ДОМ.РФ" разместило социальные облигации на 10 млрд рублей

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - СОПФ "ДОМ.РФ" завершило размещение годовых социальных облигаций серии 11 с поручительством "ДОМ.РФ" объемом 10 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Компания 19 декабря провела сбор заявок на бонды.

По выпуску предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 1,75% годовых.

Организаторами выступили банк "ДОМ.РФ" и Газпромбанк.

Цель эмиссии - финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры.

АКРА и "Эксперт РА" присвоили выпуску кредитные рейтинги на уровне AAA(RU) и ruAAA.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков социальных и инфраструктурных облигаций общества на 110 млрд рублей. Все они размещены в рамках программы бондов объемом 1 трлн рублей, зарегистрированной ЦБ в апреле 2021 года.

СОПФ было создано в рамках "ДОМ.РФ" для реализации механизма инфраструктурных облигаций с использованием бондов специализированных обществ проектного финансирования. Основная деятельность компании - выпуск облигаций, средства от размещения которых направляются на финансирование строительства (проектирования, реконструкции) объектов социальной, инженерной, дорожно-транспортной и IT-инфраструктуры, а также наёмных домов через выдачу займов застройщикам, концессионерам и частным партнерам, дочерним обществам субъектов РФ.

Ключевые цели финансируемых проектов - обеспечение жилищного строительства, достижение инфраструктурной обеспеченности территорий и развитие городской среды.

Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале "Интерфакс-Недвижимость".