Санкт-Петербург. Компания "Балтийский лизинг" разместила в конце прошлой недели новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей. В ходе процедуры бук-билдинга инвесторы подали более 35 заявок, максимальный спрос на облигации достиг 8 млрд рублей.
Первоначальный диапазон маркетинга по ставке купона составлял 7,15-7,4% годовых. Книга заявок была закрыта по нижнему уровню - 7,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,34%. Институциональные инвесторы и частные лица проявили к выпуску высокий интерес, что позволило снизить итоговую ставку купона.
"Несмотря на ситуацию на рынке, нам удалось разместить выпуск по нижней границе маркетингового диапазона, сохранив при этом рыночный спрос, что является очередным, заслуженным за многолетнюю историю эффективного ведения бизнеса, подтверждением высокой степени доверия инвесторов к нашей компании", - отметил заместитель финансового директора ООО "Балтийский лизинг" Дмитрий Казаковцев.
Организаторами сделки выступили АО "Альфа-Банк", ПАО Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) и ГК "РЕГИОН". Техническое размещение бумаг на бирже прошло в пятницу, 31 июля.
Группа компаний "Балтийский лизинг" привлекает денежные средства через размещение облигационных займов с 2014 года. На сегодня размещено уже восемь выпусков облигаций на общую сумму 26 млрд рублей.
Группа компаний "Балтийский лизинг" - одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 8-е место в отраслевом рэнкинге агентства "Эксперт РА" по итогам 2019 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности - предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 74 подразделения по всей России. По итогам 2019 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) "Балтийского лизинга" превысил 53,95 млрд рублей. По данным на 1 января 2020 года объем лизингового портфеля составил 65 млрд рублей. "Эксперт РА" присвоил компании "Балтийский лизинг" рейтинг кредитоспособности на уровне ruA с позитивным прогнозом. Fitch Ratings присвоило компании долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне "BB" со стабильным прогнозом. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru
***ПРЕСС-РЕЛИЗ Материал публикуется на коммерческих условиях.
Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.
Товары и услуги подлежат обязательной сертификации
