14 декабря 2022 года, г. Москва - Металлоинвест ("Компания"), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-03 по открытой подписке на общую сумму 1 млрд юаней.
В финальной книге заявок на трехлетний выпуск переподписка составила 40%. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 3,25%, что на 25 б. п. ниже уровня на момент открытия книги заявок.
Купонный доход будет выплачиваться раз в полгода. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут происходить в юанях, с возможностью выплат по решению Компании и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона / дату погашения в порядке, предусмотренном эмиссионной документацией.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU). Техническое размещение на Московской Бирже планируется 15 декабря 2022 года.
Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.
Справочно:
В сентябре 2022 г. Металлоинвест выпустил дебютные биржевые облигации серий 001P-01 / 001P-02 на общую сумму 2 млрд юаней. Ставка купона установлена в размере 3,10% годовых на срок 2 года для Серии 001Р-01 и 3,70% на срок 5 лет для Серии 001Р-02 с ежеквартальными выплатами по обоим сериям. В декабре 2022 г. эти выпуски были признаны лучшей сделкой первичного размещения в юанях в 2022 году на ежегодной премии Cbonds Awards.
О компании
Металлоинвест - ведущая горно-металлургическая компания, мировой лидер по разведанным запасам железной руды по JORC (15,4 млрд тонн, около 150 лет эксплуатации при текущем уровне добычи). Компания является крупнейшим в мире производителем и поставщиком товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ) - низкоуглеродного сырья для производства "зеленой" стали; занимает лидирующие позиции по производству железорудного концентрата, окатышей и высококачественной стали.
100% акций Металлоинвеста контролируются ООО "ХК ЮэСэМ".
Тикер компании (Bloomberg): METIN RU, официальный сайт - www.metalloinvest.com
***ПРЕСС-РЕЛИЗ Материал публикуется на коммерческих условиях.
Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.
Товары и услуги подлежат обязательной сертификации
