Металлоинвест сообщает о размещении первых на российском рынке облигаций климатического перехода

Металлоинвест сообщает о закрытии книги заявок по размещению первых на российском долговом рынке облигаций климатического перехода по открытой подписке на общую сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 1,5 года.

По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере ключевой ставки Банка России (КС) + 2,5 п.п., что на 25 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. По выпуску предусмотрен переменный ежемесячный купон, который определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из КС плюс спред. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 24 декабря 2024 года. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг еAAA(RU).

Облигации климатического перехода требуют от эмитента наличия научно обоснованной стратегии изменения своей деятельности для перехода к низкоуглеродной экономике и предотвращения изменений климата. Выпуск Металлоинвеста прошел верификацию АКРА, подтвердив соответствие Руководству по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике, опубликованному международной ассоциацией рынков капитала (ICMA). Агентство также подтвердило соответствие выпуска положению Банка России от 19.12.2019 № 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг" (в части требований главы 69.2). Выпуск планируется включить в сектор устойчивого развития Московской биржи.

Компания ставит перед собой целью сократить совокупные удельные выбросы парниковых газов по охвату 1, 2 и 3 на тонну железорудного концентрата в диапазоне 0,1 - 2,0% к 2025 году по отношению к базовому 2023 году.

Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании, прокомментировал:

"Это уже третий финансовый инструмент Компании, привязанный к результатам деятельности в сфере ESG. Так, в 2019 году была открыта кредитная линия, процентная ставка по которой имела привязку к уровню ESG-рейтинга Компании. В том же году Металлоинвест стал первым российским заемщиком в черной металлургии, привязавшим предэкспортный кредит к целям устойчивого развития".

***ПРЕСС-РЕЛИЗ Материал публикуется на коммерческих условиях.

Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.

Товары и услуги подлежат обязательной сертификации