Амурская область разместила дебютные бонды на 2 млрд руб., спрос в 3 раза превысил предложение

Благовещенск. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов Амурской области считает успешным первый опыт размещения государственных облигаций региона, объем поступивших заявок составил 5,8 млрд рублей при заявленном объеме выпуска в 2 млрд рублей, сообщает Минфин области.

Техническое размещение 2-летних облигаций серии 24001 состоялось на Московской бирже 12 декабря. Ставка первого купона будет равна 26% годовых.

"На прошлой неделе, 9 декабря, прошло открытие книги для сбора заявок по купону. Результаты превзошли наши ожидания. Всего заявок поступило на сумму 5,8 млрд рублей. Такой повышенный спрос на облигации региона демонстрирует доверие покупателей. Поэтому можно с уверенностью сказать, что наш финансовый эксперимент прошел успешно", - цитируется в сообщении заместитель министра финансов региона Светлана Цаплина.

Это первый для Приамурья опыт использования данного инструмента долгового рынка.

В материалах Московской биржи отмечается, что выпуск ценных бумаг региона включен первый уровень листинга. Цена размещения ценных бумаг составила 1 тыс. рублей за одну облигацию, что соответствует 100% ее номинальной стоимости.

Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску облигаций установлен в размере 500 б.п. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России на третий рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред.

Организатором и генеральным агентом выступил Газпромбанк. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску ожидаемый рейтинг "ruА(EXP)".

По состоянию на 1 декабря 2024 года государственный долг Амурской области составил 33 млрд 546,1 млн рублей, что меньше на 1 млрд 136,9 млн рублей по сравнению с началом 2024 года.

Доля бюджетных кредитов составила 78% (26 млрд 158,8 млн рублей), кредиты от кредитных организаций занимают 22% (7 млрд 387,2 млн рублей) от общего объема государственного долга.

Верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2025 года установлен в размере 33,9 млрд рублей.

Согласно закону о бюджете с сентябрьскими поправками, прогнозируемые доходы областного бюджета в 2024 году составят 106,79 млрд рублей, расходы - 110,12 млрд рублей, дефицит - 3,3 млрд рублей.