(добавлен текст после 2-го абзаца)
Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) сузило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-04 объемом 10 млрд рублей до 9,0-9,1% годовых с 9,00-9,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Сбор заявок на бумаги проходит 9 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Данный ориентир соответствует доходности к оферте через 4 года на уровне 9,20-9,31% годовых.
По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Техническое размещение бумаг запланировано на 20 июня.
Организаторами размещения выступают Росбанк (MOEX: ROSB), BCS Global Markets, Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал" и Совкомбанк.
О том, что ЧТПЗ планирует разместить еще один выпуск российских бондов в 2017 году, в конце мая сообщил финдиректор компании Валерий Борисов.
Тогда он отметил, что "на 90% это будут рублевые облигации". "Но вопрос, будут ли это рублевые облигации в России или мы посмотрим на рублевые евробонды, нам еще предстоит решить", - подчеркнул тогда В.Борисов.
В предыдущий раз ЧТПЗ размещал бонды в марте, выпустив биржевые облигации серии БО-001Р-03 на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,7% годовых, ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона.
В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ на общую сумму 15 млрд рублей.
В октябре 2016 года совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых бондов на 50 млрд рублей (или эквивалента в валюте). Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.
Чистый долг ЧТПЗ на конец 2016 года составил 76,2 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,7х.
Основным акционером группы ЧТПЗ является Андрей Комаров, совместно с Александром Федоровым он контролирует более 80% компании.
дю иф мв
