Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Министерство управления финансами Самарской области 9 июня с 17:30 МСК до 19:00 МСК доразместит облигации серии 35013 на 69,63 млн рублей по цене 100% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Ранее в пятницу область провела аукцион по определению ставки 1-го купона облигаций серии 35013 объемом 10 млрд рублей.
В ходе премаркетинга область ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,4-8,6% годовых. Во время конкурса по определению купона ориентир неоднократно снижался, предпоследний ориентир был установлен на уровне не выше 8,2% годовых.
По итогам конкурса ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,19% годовых.
По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-28-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями - по 10% от номинала в даты 14-го, 17-го, 24-го купонов, по 15% от номинала - в даты 18-го, 22-го и 26-го купонов, оставшиеся 25% от номинала - 31 мая 2024 года, в дату погашения.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков облигаций Самарской области на общую сумму 30,94 млрд рублей.
Госдолг Самарской области на 1 апреля 2017 года составил 67,128 млрд рублей. В структуре госдолга 30,94 млрд рублей пришлось на ценные бумаги, 14,243 млрд рублей - на кредиты от коммерческих банков и международных финансовых организаций, 21,945 млрд рублей - на ссуды и кредиты из федерального бюджета.
Доходы бюджета-2017 Самарской области с учетом принятых в мае поправок утверждены в размере 148,455 млрд рублей, расходы - 151,7476 млрд рублей, дефицит - 3,292 млрд рублей, или 2,2% расходов.
Предельный объем госдолга Самарской области в 2017 году установлен в размере 102,735 млрд рублей, предельный объем расходов на обслуживание госдолга - 4,936 млрд рублей.
