Новости 15 декабря 2017 г. 15:22

Ненецкий автономный округ доразместил облигации 35001 на 100 млн рублей

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (НАО) доразместил облигации серии 35001 в объеме 100 млн рублей, сообщается на сайте государственных органов округа.

Сбор заявок на выпуск прошел 14 декабря. Доразмещение выпуска планировалось в объеме до 500 млн рублей.

Индикативная цена доразмещения бондов составляла не ниже 99,50% от номинала, что соответствует доходности к погашению через 7 лет на уровне 8,20% годовых.

Как сообщается в пресс-релизе, администрация Ненецкого округа инициировала выход региона на рынок ценных бумаг с целью привлечения более "длинных" и низких по стоимости займов. "Облигации позволят снизить бюджетные расходы на обслуживание госдолга", - отметила вице-губернатор Татьяна Логвиненко, ее слова приводятся в сообщении. Ранее заявлялось, что сэкономленные деньги будут направлены на поддержку предпринимателей региона.

Техническая дата доразмещения - 15 декабря. Генеральный агент и организатор выпуска - "ВТБ Капитал", соорганизатор - Совкомбанк.

Первичное размещение выпуска на 500 млн рублей прошло 9 ноября текущего года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,8% годовых, к ней приравнена ставка остальных купонов. Согласно порталу государственных органов НАО, совокупный спрос по выпуску составил 1 млрд 733,7 млн рублей.

В конце ноября округ планировал доразместить данный выпуск в объеме до 1,5 млрд рублей, однако, по данным "Московской биржи", бумаги не размещались.

Номинальный объем выпуска составляет 2 млрд рублей. Продолжительность 1-27-го купонных периодов составит 91 день, 28-го купонного периода - 98 дней. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет погашаться каждые полгода, начиная с 6-го купона.

В 2017 году объем доходов бюджета НАО, согласно июньским поправкам, прогнозируется на уровне 16,514 млрд рублей, объем расходов - 18,244 млрд рублей, дефицит - 1,73 млрд рублей, или 9,4% расходов.

Верхний предел госдолга НАО на 2017 год установлен на уровне 5,3 млрд рублей.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще