Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - ПАО "МОЭСК" установило финальный ориентир цены вторичного размещения биржевых облигаций БО-04 на уровне 100,35% от номинала, объем размещения - 1,629 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Сбор заявок на вторичное размещение проходил 22-25 сентября. Во время премаркетинга компания ориентировала на цену размещения не менее 100% от номинала и объем размещения до 5 млрд рублей. В ходе book building ориентир цены был повышен сначала до 100,1-100,3% от номинала, а потенциальный объем размещения снижен до 1,629 млрд рублей. Затем ориентир был еще раз повышен до 100,20-100,45% от номинала.
Техническое размещение бумаг запланировано на 25 сентября.
Организатором размещения бондов выступает Газпромбанк (MOEX: GZPR).
МОЭСК разместила 4-й выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей в сентябре 2014 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-6-го купонов определена в размере 11% годовых, 7-12-го купонов - 8,3% годовых.
По облигациям 25 сентября предстоит оферта. Следующая оферта назначена на 21 сентября 2020 года.
Дата погашения выпуска - 12 сентября 2024 года.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 43 млрд рублей.
"МОЭСК" - сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основным акционером является ПАО "Российские сети" с долей в 50,9%, у ЗАО "Лидер" - 17,29%, у Газпромбанка - 4,5%, у "ОЭК-Финанс" - 5,05%.
