Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Спрос на биржевые облигации "Детского мира" серии БО-04 объемом 3 млрд рублей составил свыше 12 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.
В ходе размещения от инвесторов поступило свыше 50 заявок.
Сбор заявок на бонды прошел во вторник, 4 апреля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 9,85-10,10% годовых. Во время маркетинга ориентир был снижен до 9,6-9,75% годовых, а позже до 9,5-9,55% годовых. Финальный ориентир составил 9,5% годовых.
Ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов.
Техническое размещение 7-летнего выпуска запланировано на 7 апреля.
По бондам предусмотрена выплата 14 полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Sberbank CIB, соорганизаторами - МТС-банк и East West United Bank S.A.
"Средства, полученные от планируемого размещения, будут направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля с целью его диверсификации и оптимизации стоимости", - отметила, финансовый директор ПАО "Детский мир" Анна Гарманова, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
В настоящее время в обращении нет облигаций компании. Дебютный выпуск на 1,15 млрд рублей был погашен в мае 2015 года.
IPO "Детского мира" состоялось в феврале текущего года на "Московской бирже". АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) выступили основными продающими акционерами, до размещения им принадлежало 72,57% и 23,1% соответственно. Бумаги компании размещались по цене 85 рублей за акцию. Текущая стоимость акций "Детского мира" составляет около 88,8 рубля за штуку. После частичной реализации опциона на доразмещение акций в рамках IPO "Детского мира" его доля у "Системы" снизилась до 52,1%, у РКИФ - до 14%.
Группа "Детский мир" объединяет 525 магазинов общей торговой площадью 596 тыс. кв. метров. Выручка в 2016 году составила 79,5 млрд рублей.
Общий долг ритейлера на конец декабря составлял 14,6 млрд рублей по сравнению с 18,4 млрд рублей годом ранее. На долгосрочные заимствования приходилось 44,5% долгового портфеля. Чистый долг компании в прошлом году снизился до 12,3 млрд рублей с 16,4 млрд рублей в 2015 году. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,5 против 3,2 год назад.
