Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-09 объемом 10 млрд рублей в размере 9,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,36% годовых.
Book building облигаций проходил 21 февраля с 11:00 до 16:00 МСК.
В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона 9,2-9,4%. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,1-9,2% годовых, а затем сужен до 9,1-9,15% годовых.
Техническое размещение бумаг запланировано на 27 февраля.
Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов и 3-летняя оферта.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB.
Как сообщалось, в начале февраля "Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций МОЭСК серии 001P общим объемом до 80 млрд рублей под номером 4-65116-D-001P-02E.
Срок действия программы - 50 лет. В рамках программы бонды могут размещаться сроком до 30 лет.
В предыдущий раз МОЭСК разместила облигации летом 2016 года, выпустив 10-летние бонды серии БО-06 объемом 5 млрд рублей. Book building бумаг с 4-летней офертой прошел 22 июля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,8-10% годовых. Во время сбора заявок ориентир дважды снижался. Ставка 1-8-го купонов установлена в размере 9,65% годовых.
В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 23 млрд рублей.
