Новости 8 февраля 2017 г. 14:51

Акции "Детского мира" в рамках IPO размещаются по нижней границе, компания оценена в 62,8 млрд руб.

Москва. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Цена размещения в рамках IPO "Детского мира" на "Московской бирже" установлена на уровне 85 руб. за акцию, сообщила компания в среду.

Это нижняя граница ценового диапазона, который изначально составлял 85-105 руб., а в ходе формирования книги заявок дважды сужался - до 85-90 руб. и 85-87 руб. за акцию.

Цена соответствует капитализации компании в размере 62,8 млрд рублей.

Продающими акционерами выступают АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд - через Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента "Детского мира" и "Системы". АФК сохранит контрольный пакет акций в капитале компании по итогам IPO. "Система" и РКИФ предоставили банкам-организаторам опцион дополнительного размещения в размере до 15% от объема продаваемых акций.

Продающие акционеры реализуют 247 млн 912 тыс. 160 акций (33,55% уставного капитала компании) в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения, или 216 млн 514 тыс. 669 акций (29,3%) без учета опциона.

Объем IPO составит около 21,1 млрд руб. в случае полного исполнения опциона и 18,4 млрд руб. - без него.

АФК "Система" продаст 145 млн 55,7 тыс. акций (19,63%) без учета опциона и 166 млн 814 тыс. (22,57%) при условии его реализации, снизив долю с 72,57% до не менее 50% + 1 акция, РКИФ - соответственно 64 млн 260 тыс. (8,7%) или 73 млн 900 тыс. (10%), сократив пакет с 23,1% до не менее 13,1%. Индивидуальные акционеры продают 7 млн 198 тыс. акций, или 0,97% капитала, их совокупная доля по итогам сделки - 3,35%.

Goldman Sachs как стабилизационный менеджер в течение 30 дней после объявления цены имеет право в целях стабилизации приобрести на рынке до 31 млн 397 тыс. 491 акции "Детского мира".

Начало торгов акциями компании на "Московской бирже" запланировано на 10 февраля.

В течение года будет действовать lock up для менеджмента "Детского мира", срок ограничения для остальных продающих акционеров - полгода.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO "Детского мира" выступили Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, совместными букраннерами - Sberbank CIB и UBS Investment Bank.

"Система" приветствует расширение круга акционеров "Детского мира", заявил глава АФК Михаил Шамолин, процитированный в сообщении. IPO ритейлера стало крупнейшим в регионе ЕМЕА с начала года и привлекло диверсифицированный пул инвесторов из Европы, США, России и Азии, сказал он.

"АФК "Система" сохранила контрольный пакет в "Детском мире", так как мы верим, что компании еще предстоит раскрыть значительную часть своего потенциала", - добавил он.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще